Private client

Private Client

Nasze podejście

Specjalizacja Private Client skupia zespół doświadczonych doradców z różnych obszarów prawa. Wyróżnia nas zrozumienie dla złożoności relacji biznesowych, majątkowych i rodzinnych. Każdemu klientowi zapewniamy indywidualne doradztwo prawne, stawiając przy tym na partnerskie i długofalowe relacje.

Dla kogo?

Interdyscyplinarne podejście pozwala nam świadczyć wszechstronne doradztwo prawne dla klientów indywidualnych oraz ich najbliższych. Naszą pomoc kierujemy m.in. do inwestorów, Aniołów Biznesu czy właścicieli firm rodzinnych. Wspieramy również właścicieli fundacji rodzinnych oraz osoby rozważające ich utworzenie.

Skontaktuj się z nami

Pomagamy inwestorom, właścicielom firm rodzinnych czy Aniołom Biznesu zadbać zarówno o działalność przedsiębiorczą, jak i obszar osobisty.
Natalia Komarzańskasenior manager, Adwokat

Korzyści

Znajomość biznesowego backgroundu ułatwia nam prowadzenie dialogu, a także wychodzenie naprzeciw indywidualnym potrzebom klientów i ich najbliższych.

Spersonalizowane podejście

Doradztwo prawne i podatkowe dla klientów indywidualnych to dla nas wyjątkowy obszar, w którym łączymy wsparcie merytoryczne z budowaniem długoterminowych relacji i zaufania. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie oraz z uwzględnieniem jego potrzeb – zarówno biznesowych, jak i prywatnych.

Wyróżniany zespół

Nasze doradztwo Private Client jest doceniane w krajowych i międzynarodowych rankingach, takich jak The Legal 500.

Kompleksowe doradztwo

Klientom indywidualnym zapewniamy wszechstronne wsparcie w zakresie prawa, podatków i nie tylko. Dzięki połączeniu różnorodnych kompetencji specjalistów z całej Grupy OW bez problemu realizujemy nawet najbardziej skomplikowane projekty.

Usługi

W ramach naszego doradztwa Private Client wyróżniamy 10 kluczowych obszarów.

Sukcesja majątku rodzinnego

Kompleksowo wspieramy klientów indywidualnych w codziennym rozwoju i prowadzeniu biznesu, a także przy zabezpieczeniu przyszłości dla członków ich rodzin. Doradzamy prawnie i biznesowo przy wyborze najlepszego scenariusza sukcesji z wykorzystaniem struktur holdingowych, fundacji rodzinnej, testamentów lub poszukiwaniu inwestora.

Kompleksowe wsparcie podatkowe

Pomagamy zarówno w zakresie prowadzonego biznesu, jak i rozliczeń osobistych, które często obejmują dochody z wielu różnorodnych źródeł zlokalizowanych na całym świecie.

Restrukturyzacje i reorganizacje aktywów

Doradzamy w wyborze optymalnej oraz bezpiecznej struktury lokowania aktywów. Wspieramy w likwidacji spółek, przygotowaniu do reorganizacji czy wdrożeniu jej w życie.

M&A i VC/PE

Wspieramy na każdym etapie transakcji zarówno na rzecz strony kupującej, jak i sprzedającej. Pomagamy ocenić oraz zminimalizować ryzyka prawne i podatkowe związane z procesami fuzji czy przejęć. Przeprowadzamy procesy restrukturyzacji, w tym procesy transgranicznego połączenia spółek.

Czynności przedtransakcyjne w ramach praktyki M&A

Realizujemy kompleksowe badania prawne, podatkowe i finansowe (due diligence). Ponadto doradzamy w obszarach, takich jak transakcje nabycia akcji (share deal), aktywów, przedsiębiorstw i zorganizowanych części przedsiębiorstw (asset deal).

Relokacje (powrót lub wyjście z Polski)

Wspieramy w zakresie usług relokacyjnych (w tym relokacji aktywów) i strategicznej koordynacji całego procesu. Przeprowadzamy analizę podatkową dla osób niemieszkających w Polsce i pomagamy w optymalnym doborze nowej rezydencji podatkowej. Koordynujemy wszelkie działania niezbędne przy relokacji lub reorganizacji istniejących struktur zagranicznych.

Kwestie imigracyjne

Naszym zagranicznym klientom indywidualnym doradzamy prawnie w zakresie legalizacji pobytu i/lub pracy w Polsce. Pomagamy zarówno im, jak i ich rodzinom.

Exit tax (podatek od wyjścia)

Przeprowadzamy analizę planowanych projektów restrukturyzacyjnych z perspektywy obciążenia exit tax. Realizujemy analizy kosztów uzyskania przychodów wpływających na podstawę opodatkowania exit tax oraz weryfikację możliwości zastosowania odpowiednich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania do restrukturyzacji potencjalnie objętych podatkiem od wyjścia.

CFC (zagraniczne spółki kontrolowane)

Doradzamy w identyfikacji podmiotów objętych regulacjami CFC i przeprowadzeniu testu istotnej działalności gospodarczej. Wspieramy w prawidłowym wypełnianiu obowiązków nakładanych przez przepisy.

Obowiązki sprawozdawcze (NBP i inne)

Oferujemy przegląd sytuacji osobistej w celu zdiagnozowania zakresu obowiązków, jak również wsparcie w procesie tworzenia sprawozdań do NBP. Zapewniamy bieżące doradztwo Private Client w zakresie konsekwencji podatkowo-prawnych, które wynikają z obowiązku raportowania.

Zrealizowane projekty

Nasze doświadczenie obejmuje wieloaspektowe projekty o dużych wartościach, transgranicznym charakterze i nie tylko.

Przygotowaliśmy plan sukcesji dla wielodzietnej rodziny patchworkowej

Doradzaliśmy prawnie przy japońskiej relokacji przedsiębiorcy wraz z jego rodziną

Doradzaliśmy japońskiemu prezesowi polskiej spółki we wszystkich kwestiach prawnych związanych z jego relokacją do Polski wraz z rodziną. Wsparcie obejmowało doradztwo prawne w zakresie optymalnego modelu legalizacji pracy oraz pobytu, a także przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów. Następnie przeprowadziliśmy etap wykonawczy – reprezentację CEO i członków jego rodziny w procedurach legalizacyjnych przed polskimi urzędami.

Pomogliśmy uczestnikom programu motywacyjnego obniżyć ich zobowiązania podatkowe o połowę

Doradzaliśmy pracownikom spółki przy rozliczeniu zobowiązań podatkowych oraz wynikających z ubezpieczeń społecznych związanych z przychodami z finalizacji programu motywacyjnego, którego byli uczestnikami. Nasze innowacyjne podejście do programów motywacyjnych w spółkach sprawiło, że obniżyliśmy zobowiązania podatkowe uczestników o około połowę. Z kolei doradztwo prawne i podatkowe, które zapewniliśmy, sprawiło, że pracownicy uniknęli też obowiązku uiszczenia innych opłat publicznych związanych z uczestnictwem w programie.

Zapewniliśmy kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe w administrowaniu spadkiem o wartości 4 mln USD

Nasze doradztwo obejmowało przede wszystkim pomoc w zidentyfikowaniu składników spadku w celu zgłoszenia do urzędu skarbowego oraz efektywny podziału majątku między spadkobierców. Zapewniliśmy klientowi kompleksowe wsparcie prawne i podatkowe w administrowaniu spadkiem o wartości ponad 4 milionów dolarów. Nasze doradztwo obejmowało przede wszystkim pomoc w zidentyfikowaniu składników spadku w celu zgłoszenia do urzędu skarbowego oraz efektywny podziału majątku między spadkobierców.

Przygotowaliśmy dokumentację niezbędną do uzyskania zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, a także uzyskaliśmy wszelkie niezbędne dokumenty służące ułatwieniu podziału spadku.

Współpracowaliśmy też z notariuszem przy tworzeniu umowy o podziale majątku. Nasze wyjaśnienia w zakresie obliczania i wysokości podatku od czynności cywilnoprawnych doprowadziły do zmiany praktyki notariusza, który wcześniej naliczał zbyt wysoki podatek.

Koordynowaliśmy transakcje w 2 jurysdykcjach prawnych od strony prawnej i podatkowej

Nasz klient, który posiada udziały w spółce holdingowej prawa cypryjskiego, zdecydował się ograniczyć swoją działalność biznesową. W ramach doradztwa Private Client pomogliśmy mu ustalić dalsze scenariusze sukcesji, a także utworzyć fundację rodzinną i dokonać transferu aktywów do fundacji.

Ponadto świadczyliśmy usługi doradztwa podatkowego i prawnego w transakcji sprzedaży udziałów. Wspieraliśmy klienta również w procesie rejestracji w odpowiednich rejestrach zgodnie z prawem cypryjskim.