Doradzaliśmy ATAL S.A. przy strategicznym nabyciu udziałów w spółkach Grupy Budner
Wspieraliśmy ATAL S.A. w nabyciu udziałów w siedmiu spółkach należących do Grupy Budner. Projekt wymagał połączenia kompetencji transakcyjnych, prawnych i podatkowych, a jego łączna wartość wyniosła ok. 130 mln zł.
Pełne wsparcie przy transakcji o dużej skali
ATAL S.A. to ogólnopolski deweloper z ponad 35-letnim doświadczeniem, działający na terenie ośmiu największych aglomeracji w Polsce i notowany na warszawskiej giełdzie. Wspieraliśmy firmę od strony prawnej i podatkowej przy nabyciu 100% udziałów w spółkach należących do Grupy Budner.
Transakcja obejmowała siedem spółek deweloperskich prowadzących projekty w Trójmieście oraz jedną spółkę będącą generalnym wykonawcą.
Wsparcie transakcji od strony prawnej i podatkowej
W ramach projektu wspieraliśmy ATAL na kluczowych etapach transakcji, zapewniając bieżące doradztwo prawne i podatkowe, weryfikację wybranych kwestii zidentyfikowanych w toku due diligence oraz wsparcie przy negocjacjach dokumentacji transakcyjnej.
Istotnym elementem projektu było powiązanie dokumentacji udziałowej z negocjowaną przez zespół ATAL umową przedwstępną nabycia gruntu. Dzięki temu nasze doradztwo obejmowało nie tylko nabycie udziałów, ale także jego powiązanie z planowaną transakcją gruntową oraz dalszą realizacją projektów deweloperskich.
Projekt, który daje nowe możliwości inwestycyjne Grupie ATAL
ATAL nabył od Grupy Budner 100% udziałów w spółkach: Budner Inwestycje, Słoneczne Wzgórza, BD 2, BD 3, BD 4, BD 5 i BD 6. Ich łączna cena wyniosła ok. 100,9 mln zł, z kolei wartość całej transakcji to ok. 130 mln zł.
Nabycie nowych gruntów i projektów umocniło pozycję ATAL w Trójmieście. Po finalizacji zakupu gruntu od BD 1 grupa zyska możliwość realizacji nowych przedsięwzięć deweloperskich o powierzchni ok. 70 tys. m² PUM[1].
Wielowątkowa transakcja wymagająca połączenia kompetencji
Projekt wymagał skoordynowania kilku obszarów doradztwa. Kluczowe było sprawne połączenie perspektywy M&A z aspektami nieruchomościowymi i podatkowymi, tak aby zabezpieczyć interesy klienta na każdym etapie procesu.
W projekt zaangażowani byli nasi eksperci z trzech obszarów – M&A, nieruchomości i podatkowego: Michał Bogacz, Dominika Mazur, Daria Gastoł, Piotr Olearczyk, Karol Niemiec, Damian Kłosowicz i Natalia Połeć.
[1] https://ceo.com.pl/grupa-atal-przejmuje-grupe-budner-z-trojmiasta-transakcja-warta-1009-mln-zl-32685
