Doradztwo na rzecz Resi Capital i Grupy Cavatina
Nasz zespół doradzał przy jednej z największych transakcji na polskim rynku nieruchomościowym w ostatnim czasie.
Wspieraliśmy Resi Capital S.A. oraz Grupę Cavatina w procesie inwestycyjnym w związku z planowaną emisją akcji Resi Capital na rzecz Grupy Fidera Vecta za kwotę 47,5 mln EUR.
Dodatkowo, doradzaliśmy Resiholdco (spółce z grupy Resi i Cavatina) w strategicznym i skomplikowanym procesie joint venture z Grupą Fidera Vecta, w ramach którego dojdzie do realizacji wspólnej inwestycji nieruchomościowej w Poznaniu – miastotwórczego projektu mającego zagospodarować teren na poznańskiej Malcie.
Szczegóły transakcji
Resi Capital i Grupa Fidera Vecta zawarły umowę inwestycyjną, zgodnie z którą Grupa Fidera Vecta obejmie 30% akcji poprzez inwestycję w wysokości 47,5 mln euro. Dokapitalizowanie Resi Capital będzie dla spółki strategicznym krokiem, który umożliwi jej realizację planów inwestycyjnych (w tym związanych z rozwojem portfela nieruchomości i banku ziemi).
Niezależnie od powyższego, Resiholdco zawarło z Grupą Fidera Vecta umowę joint venture, która reguluje skomplikowane przedsięwzięcie mające na celu realizację wspólnej inwestycji deweloperskiej na terenie dawnej Galerii Malta w Poznaniu, wykorzystującej potencjał tego miejsca z widokiem na Jezioro Maltańskie.
Umowa joint venture jest uzależniona od spełnienia szeregu warunków zawieszających, w tym uzyskania zgody UOKiK, która jest wymagana dla tej kilkupoziomowej inwestycji.
Projekt zakłada powstanie nowoczesnego osiedla typu premium i będzie realizowany w podziale na etapy.
Nasza rola w procesie
W ramach naszego wsparcia, doradzaliśmy klientowi w procesie negocjacji strategicznej dokumentacji transakcyjnej w ramach obu procesów, przygotowania dokumentacji towarzyszącej (w tym tej dotyczącej ustanowienia zabezpieczeń) oraz w procesie podpisania dokumentacji transakcyjnej.
Proces po stronie OW był realizowany przez zespół w składzie Andrzej Laprus, Cyryl Szudra, Bartosz Gałucha, Michał Bogacz, Jacek Karp, Maciej Król, Piotr Olearczyk, Maja Kapiczowska, Dominika Koss-Grajdura.
Grupa Fidera Vecta była reprezentowana przez Kancelarię DeBenedetti Majewski Szcześniak pod kierunkiem mec. Wojciecha Barańskiego oraz mec. Magdaleny Małocha.
