Fuzje i przejęcia
Nasze podejście
Nasz zespół M&A dysponuje wieloletnim doświadczeniem, które pozwala nam świadczyć kompleksowe i profesjonalne doradztwo transakcyjne dla klientów z różnych sektorów gospodarki. Łączymy kompetencje prawne, podatkowe i biznesowe, aby zapewnić wszechstronne wsparcie i efektywność operacyjną. Doradzamy na każdym etapie procesu – od strukturyzacji aż po finalizację transakcji. Nasze podejście opiera się na precyzyjnej analizie ryzyk, elastycznym modelowaniu transakcji oraz uważnej komunikacji z klientami. Dzięki doświadczeniu w projektach o różnej skali i charakterze, potrafimy nie tylko skutecznie zabezpieczyć interesy klienta, ale też zwiększyć wartość transakcji.
Dla kogo?
W ramach praktyki fuzji i przejęć wspieramy właścicieli firm, inwestorów, fundusze private equity, zarządy spółek oraz doradców strategicznych, którzy planują albo przygotowują się do transakcji M&A. Nasze usługi są skierowane do klientów, którzy oczekują nie tylko sprawnej obsługi transakcyjnej, ale też doradztwa opartego na głębokim zrozumieniu rynku, branży oraz celów biznesowych. Pracujemy zarówno z firmami rodzinnymi, jak i z międzynarodowymi grupami kapitałowymi i funduszami, dostosowując styl współpracy do potrzeb i oczekiwań każdego klienta.
Doradztwo przy transakcjach fuzji i przejęć wymaga nie tylko znajomości przepisów i standardów rynkowych, ale także doskonałej umiejętności zarządzania projektem i wspierania klienta od strony biznesowej. Transakcja wymaga również planowania podatkowego, dokonania koniecznych wycen i negocjowania warunków finansowych transakcji. My skupiamy wszystkie te kompetencje – OW to transakcyjny one stop shop.
Każdy proces transakcji M&A wspieramy w sposób dopasowany do okoliczności, założeń biznesowych oraz celów klienta, w tym także post-transakcyjnych.
Usługi
Oferujemy wszechstronne wsparcie przy transakcjach M&A, obejmujące doradztwo dla kupujących i sprzedających oraz pomoc w procesach restrukturyzacyjnych i transgranicznych.
Prawno-podatkowe strukturyzowanie transakcji
Doradzamy w zakresie optymalnego ukształtowania struktury transakcji M&A z uwzględnieniem aspektów prawnych i podatkowych. Współpracujemy z zespołem analitycznym OW Analytics, co pozwala nam spojrzeć na transakcję nie tylko z perspektywy prawnej, ale również finansowej. Dzięki temu możemy zaoferować kompleksowe wsparcie obejmujące m.in. wycenę przedsiębiorstwa, modelowanie skutków transakcji oraz analizę wpływu struktury transakcji na interesy klienta.
Przygotowanie dokumentów na początkowym etapie transakcji
Wspieramy klientów w opracowaniu kluczowych dokumentów inicjujących proces transakcyjny, takich jak term sheety (TS), listy intencyjne (LOI), umowy o zachowaniu poufności (NDA) oraz umowy clean team. Dbamy o to, by już na tym etapie zabezpieczyć interesy klienta i stworzyć solidne podstawy do dalszego sprawnego rozwoju transakcji.
Due diligence prawne, podatkowe i finansowe w jednym zespole
Przeprowadzamy kompleksowe badania typu due diligence, obejmujące aspekty prawne, podatkowe i finansowe, zależnie od zapotrzebowania. Naszym celem jest nie tylko identyfikacja potencjalnych ryzyk, ale także ich zrozumienie i ocena wpływu na transakcję. Zawsze priorytetowo traktujemy kwestie szczególnie istotne dla klienta. Na bazie przeprowadzonych analiz opracowujemy raporty oraz praktyczne rekomendacje, które stanowią istotne wsparcie dla naszych klientów w procesie podejmowania decyzji biznesowych. Nasze opracowania mają na celu dostarczenie merytorycznych wniosków, umożliwiających efektywne prowadzenie negocjacji oraz realizację celów transakcyjnych.
Doradztwo transakcyjne przy transakcjach typu share deal i asset deal
W ramach transakcji typu share deal wspieramy klientów w całym procesie nabycia/zbycia udziałów – od analizy struktury właścicielskiej i due diligence, przez przygotowanie dokumentacji transakcyjnej, aż po finalizację transakcji i działania post-transakcyjne.
W przypadku transakcji typu asset deal zapewniamy doradztwo przy nabywaniu lub zbywaniu składników majątkowych, przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części. Nasze wsparcie obejmuje m.in. identyfikację ryzyk prawnych, analizę tytułów prawnych do aktywów, przygotowanie umów sprzedaży oraz doradztwo w zakresie skutków podatkowych i korporacyjnych.
Przekształcenia, połączenia i podziały spółek handlowych
Doradzamy kompleksowo w procesach reorganizacji struktur korporacyjnych – od analizy prawnej i podatkowej, przez przygotowanie dokumentacji, aż po rejestrację zmian w KRS. Wspieramy klientów w:
- przekształceniach spółek (w tym w spółkę akcyjną, komandytową, z o.o.),
- połączeniach krajowych i transgranicznych,
- podziałach spółek z uwzględnieniem aspektów sukcesji, optymalizacji i compliance.
Nasze doradztwo obejmuje również ocenę ryzyk regulacyjnych, korporacyjnych i kontraktowych związanych z reorganizacją.
Postępowania przed organami administracji publicznej
Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed kluczowymi organami regulacyjnymi, w tym:
- Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) – w sprawach koncentracji, praktyk ograniczających konkurencję oraz ochrony konsumentów,
- Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR) – w zakresie zezwoleń na nabycie nieruchomości rolnych i oceny transakcji pod kątem ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,
- Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) – w sprawach dotyczących rynku kapitałowego, instytucji finansowych oraz obowiązków informacyjnych emitentów.
Działamy na styku prawa korporacyjnego, administracyjnego i regulacyjnego, zapewniając bezpieczeństwo transakcji i zgodność z obowiązującymi przepisami.
Zrealizowane projekty
Nasze portfolio obejmuje wymagające projekty M&A realizowane dla firm z różnych sektorów
ZESPÓŁ
aktualności Fuzje i przejęcia
powiązane usługi
Razem znajdziemy najlepsze rozwiązania dla Twojej firmy