debt financing

Finansowanie dłużne

Nasze podejście

Łączymy dbałość o minimalizację ryzyk prawnych z wypracowywaniem korzystnych warunków finansowania zarówno dla przedsiębiorców, jak i instytucji finansujących.

Dla kogo?

Zapewniamy doradztwo prawne w finansowaniu dłużnym – zarówno dla spółek i grup kapitałowych realizujących inwestycje, jak i dla instytucji finansujących.

Skontaktuj się z nami

Pozyskanie lub udzielenie finansowania to dopiero początek drogi do sukcesu – dopiero właściwa struktura finansowania dłużnego pozwala na prawidłowy i bezpieczny rozwój biznesu.
Filip MroczkowskiPartner, Radca prawny

Korzyści

Towarzyszymy klientom w całym procesie finansowania – od wyboru najlepszego modelu, przez usprawnienie formalności, aż po wynegocjowanie warunków korzystnych dla biznesu.

Strategia dopasowana do firmy

Wspieramy w pozyskaniu środków oraz wykonujemy analizy, które pozwalają dobrać odpowiedni model finansowania czy zabezpieczenia wierzytelności.

Sprawne pozyskanie finansowania

Optymalizujemy procesy oraz dokumentację tak, aby przyśpieszyć decyzje instytucji finansowych i umożliwić przedsiębiorcom sprawne uruchomienie inwestycji.

Korzystne warunki finansowania

W ramach doradztwa prawnego w finansowaniu dłużnym zarówno sporządzamy, jak i negocjujemy umowy, aby zapewnić klientom jak najlepsze warunki wsparcia finansowego.

Usługi

Zapewniamy kompleksowe wsparcie prawno-podatkowe w obszarze finansowania dłużnego zarówno dla instytucji udzielających wsparcia, jak i przedsiębiorców, którzy je pozyskują.

Dokumentacja kredytowa i okołokredytowa

Sporządzamy i negocjujemy dokumentację kredytową i pożyczkową, w tym w szczególności w standardach Loan Market Association (LMA) oraz w oparciu o w o wewnętrzne standardy największych polskich banków.
Przygotowujemy dokumentację okołokredytową, w tym związaną z ustanawianiem zabezpieczeń prawidłowego wykonania umów kredytu i pożyczki.

Pozyskiwanie finansowania – modele finansowe

Pomagamy przedsiębiorcom w uzyskiwaniu kredytów inwestycyjnych, kredytów VAT czy kredytów refinansujących. Ponadto wspieramy firmy w pozyskaniu pożyczek m.in. na zakup nieruchomości, projekty deweloperskie, finansowanie bieżącej działalności czy zakup udziałów i akcji. Pomagamy też klientom tworzyć modele finansowe oraz biznesplany i studia wykonalności dotyczące projektów.

Audyt compliance

Analizujemy istniejące procedury, dostosowujemy je do aktualnych regulacji i dobrych praktyk rynkowych oraz rekomendujemy rozwiązania, które najlepiej chronią interesy spółki.

Due dilligence

Przeprowadzamy prawny, podatkowy oraz finansowy due dilligence spółek korzystających z finansowania oraz nieruchomości, których dotyczy finansowanie.

Obsługa transakcji finansowania dłużnego

Niezależnie od strukturyzacji transakcji oraz sporządzenia dokumentacji i jej negocjacji, przeprowadzamy strony przez proces uruchamiania i obsługi finansowania. Wspieramy w zakresie spełniania lub weryfikacji spełniania warunków zawieszających i następczych oraz zapewniamy kompleksowe wsparcie do momentu zakończenia okresu finansowania.

Zabezpieczenia wierzytelności

Wspieramy przedsiębiorców prawnie i podatkowo w zabezpieczeniu wierzytelności poprzez przygotowywanie umów zastawu, gwarancji, poręczeń czy podporządkowania. Pomagamy także w ustaleniu przelewu na zabezpieczenie, hipoteki oraz umowy regulującej stosunki między wierzycielami w stosunkach konsorcjum.

Transakcje typu sale and lease back, umowy leasingowe, emisje obligacji

Wspieramy także w projektach finansowych, takich jak leasingi (w różnych wariantach) czy emisje obligacji. Doradzamy zarówno w aspekcie prawnym, jak i podatkowym.

CRBR

Wspieramy proces identyfikacji beneficjentów rzeczywistych spółek i pomagamy w dokonywaniu wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Compliance Management System (CMS)

Tworzymy kompleksowe systemy umożliwiające monitorowanie i zarządzanie ryzykiem prawnym w przedsiębiorstwach oraz grupach kapitałowych, w tym wdrażamy je do organizacji.

Szkolenia i warsztaty

Prowadzimy praktyczne szkolenia i warsztaty m.in. z odpowiedzialności osobistej top managementu, tajemnicy przedsiębiorstwa, ryzyk prawnych i operacyjnych, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego czy reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Zrealizowane projekty

Dzięki szerokiemu doświadczeniu kompleksowo doradzamy każdej ze stron transakcji finansowania dłużnego.

Wspieraliśmy konsorcjum banku i Agencji Rozwoju Przemysłu w udzieleniu finansowania na rzecz spółki z międzynarodowej grupy

Wspieraliśmy bank w przyznaniu kredytu budowlano-inwestycyjnego dla spółki z branży deweloperskiej

Doradzaliśmy na rzecz banku w związku z udzieleniem spółce z branży deweloperskiej kredytu budowlano-inwestycyjnego. Kredyt miał wysokość 83 mln PLN i był przeznaczony na budowę kompleksu mieszkaniowo-usługowego w województwie dolnośląskim. Nasz zespół doradzał bankowi również w zakresie opiniowania dokumentacji kredytobiorcy związanej z procesem budowlanym, w tym umowy o roboty budowlane oraz przedwstępnych umów sprzedaży lokali.

Doradzaliśmy bankowi w udzieleniu wsparcia na refinansowanie kredytów, nabycie nieruchomości i jej modernizację

Zapewniliśmy kompleksowe doradztwo na rzecz banku w związku z udzieleniem spółce z branży hotelowej kredytów w łącznej wysokości ok. 40 mln EUR. Finansowanie miało być przeznaczone na:

refinansowe kredytów,
nabycie nieruchomości oraz jej modernizację,
finansowanie pożyczki wewnątrzgrupowej.

Dodatkowo transakcja wiązała się z udzieleniem spółce linii gwarancyjnej. Nasze doradztwo obejmowało m.in. sporządzenie oraz negocjowanie dokumentacji finansowej w standardzie LMA, a także przygotowanie tłumaczenia dokumentacji na język angielski. Ponadto przeprowadzaliśmy weryfikację spełnienia warunków zawieszających uruchomienie kredytu oraz przeprowadzaliśmy badanie due diligence nieruchomości.

Negocjowaliśmy dla klienta z branży spożywczej umowę kredytu o wartości 40 mln PLN

Doradzaliśmy na rzecz klienta z branży spożywczej przy negocjowaniu:

umowy kredytu w wysokości 40 mln PLN przeznaczonego na refinansowanie pożyczki na budowę zakładu produkcyjnego w województwie dolnośląskim,
umowy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym,
pakietu dokumentów zabezpieczeń.

Wspieraliśmy też przy realizacji warunków zawieszających i następczych uruchomienia obu kredytów.

Wspieraliśmy jednego z liderów polskiej branży bankowej w udzieleniu kredytu inwestycyjnego w wysokości 18 mln PLN

Doradzaliśmy polskiemu bankowi w udzieleniu kredytu inwestycyjnego dla spółki z branży deweloperskiej. Kredyt był przeznaczony na współfinansowanie budowy budynku mieszkaniowo-usługowego we Wrocławiu, a jego wysokości wynosiła 18 mln PLN.

Nasze doradztwo obejmowało przeprowadzenie badania due diligence nieruchomości oraz kredytobiorcy, a także sporządzenie i negocjowanie dokumentacji finansowej. Ponadto wydaliśmy opinię w przedmiocie ważności i skuteczności dokumentów finansowych oraz spełnienia warunków uruchomienia kredytu.

Wspieraliśmy spółkę z branży automotive w pozyskaniu finansowania na nabycie 100% udziałów w spółce niemieckiej

Zapewniliśmy kompleksowe doradztwo na rzecz spółki specjalizującej się w produkcji dla branży automotive w zakresie pozyskania kredytu akwizycyjnego na nabycie 100% udziałów w spółce niemieckiej (GmBH). Nasze wsparcie obejmowało negocjowanie umowy kredytu oraz dokumentów zabezpieczeń, a także pomoc w zakresie spełnienia warunków zawieszających i następczych uruchomienia kredytu. Zapewniliśmy także pomoc prawną związaną z jednoczesną emisją akcji na GPW emitowanych w celu pozyskania łączonego finansowania kredytobiorcy na akwizycję.

ZESpÓŁ

ZESPÓŁ