m&A

Fusionen und Übernahmen

Unser Ansatz

Unser M&A-Team verfügt über langjährige Erfahrung, die es uns ermöglicht, umfassende und professionelle Transaktionsberatung für Kunden aus verschiedenen Wirtschaftssektoren anzubieten. Wir vereinen juristische, steuerliche und betriebswirtschaftliche Kompetenzen, um ganzheitliche Unterstützung und operative Effizienz zu gewährleisten. Wir beraten in jeder Phase des Transaktionsprozesses – von der Strukturierung bis zur Finalisierung. Unser Ansatz basiert auf präziser Risikoanalyse, flexibler Transaktionsmodellierung und sorgfältiger Kommunikation mit dem Kunden. Dank unserer Erfahrung mit Projekten unterschiedlicher Größenordnung und Charakteristik sind wir in der Lage, nicht nur die Interessen unserer Kunden wirksam zu schützen, sondern auch den Transaktionswert zu steigern.

Für wen?

Im Rahmen unserer M&A-Praxis unterstützen wir insbesondere Unternehmensinhaber, Investoren, Private-Equity-Fonds, Geschäftsführungen sowie strategische Berater, die eine M&A-Transaktion planen oder sich darauf vorbereiten. Unsere Dienstleistungen richten sich an Kunden, die nicht nur eine effiziente Transaktionsabwicklung erwarten, sondern auch Beratung, die auf einem tiefen Verständnis des Marktes, der Branche und insbesondere der geschäftlichen Zielsetzungen basiert. Wir arbeiten sowohl mit Familienunternehmen als auch mit internationalen Kapitalgruppen und Fonds zusammen und passen unseren Beratungsstil individuell an die Bedürfnisse und Erwartungen jedes Kunden an.

KONTAKT

Die Beratung bei M&A-Transaktionen erfordert nicht nur exzellente Kenntnisse der rechtlichen Vorschriften und Marktstandards, sondern vor allem auch hervorragendes Projektmanagement und betriebswirtschaftliche Unterstützung des Kunden. Eine Transaktion verlangt zudem steuerliche Planung, notwendige Bewertungen und die Verhandlung finanzieller Bedingungen.
Wir bündeln all diese Kompetenzen – OW ist ein transaktionaler One-Stop-Shop.
Samanta OsowskaManagerin, Rechtsberaterin

Vorteile

Eine Transaktion ist nicht nur ein Kaufvertrag – wir verstehen sehr gut, dass es sich dabei um einen komplexen Geschäftsprozess handelt. Unsere Priorität ist es, bestmöglich zu verstehen, welche Aspekte für den Kunden dabei am wichtigsten sind. Wir unterstützen jeden M&A-Transaktionsprozess in einer Weise, die den Umständen, den geschäftlichen Vorgaben und den Zielen des Kunden, einschließlich der posttransaktionalen Ziele, angemessen ist.

Erfahrung und Sicherheit

Dank unserer langjährigen Erfahrung mit M&A-Transaktionen in verschiedenen Branchen identifizieren wir Chancen und Risiken effektiv. Durch die Kombination juristischer und steuerlicher Expertise helfen wir bei der Auswahl optimaler Finanzierungsformen und Transaktionsstrukturen, um Gewinne zu maximieren und Kosten zu minimieren.

One-Stop-Shop-Betreuung

Wir bieten die Unterstützung eines interdisziplinären Expertenteams – von Steuerberatern und Juristen bis hin zu Business-Analysten. Dieses Vorgehen gewährleistet nicht nur die Sicherheit des M&A-Prozesses, sondern ermöglicht auch die Integration aller Transaktionsaspekte innerhalb einer organisatorischen Struktur.

Anerkannte Kompetenz

Unsere Effektivität, Professionalität und hohe Dienstleistungsqualität wurden mehrfach in internationalen und nationalen Rankings gewürdigt, darunter The Legal 500, ITR Tax Review und das Steuerberater-Ranking von Dziennik Gazeta Prawna.

Dienstleistungen

Wir bieten umfassende Unterstützung bei M&A-Transaktionen – sowohl für Käufer als auch Verkäufer – sowie bei Restrukturierungs- und grenzüberschreitenden Prozessen.

Rechtlich-steuerliche Strukturierung von Transaktionen

Wir beraten zur optimalen Gestaltung der M&A-Transaktionsstruktur unter Berücksichtigung rechtlicher und steuerlicher Aspekte.
In Zusammenarbeit mit dem Team von OW Analytics betrachten wir die Transaktion nicht nur aus juristischer, sondern auch aus finanzieller Perspektive.
So bieten wir umfassende Unterstützung, einschließlich Unternehmensbewertung, Modellierung der Transaktionsfolgen und Analyse der Auswirkungen auf die Interessen des Kunden.

Erstellung von Dokumenten in der Anfangsphase der Transaktion

Wir unterstützen bei der Ausarbeitung zentraler Dokumente zur Einleitung des Transaktionsprozesses, wie z. B. Term Sheets (TS), Absichtserklärungen (LOI – Letter of Intent), Vertraulichkeitsvereinbarungen (NDA – Non-Disclosure Agreement) und Clean-Team-Vereinbarungen.
Bereits in dieser Phase sorgen wir für die Absicherung der Interessen des Kunden und schaffen eine solide Grundlage für die weitere Entwicklung der Transaktion.

Rechtliche, steuerliche und finanzielle Due Diligence in einem Team

Wir führen umfassende Due-Diligence-Prüfungen durch, die je nach Bedarf rechtliche, steuerliche und finanzielle Aspekte abdecken.
Unser Ziel ist nicht nur die Identifikation potenzieller Risiken, sondern auch deren Bewertung und Einschätzung der Auswirkungen auf die Transaktion.
Wir priorisieren stets die für den Kunden besonders relevanten Themen. Auf Basis unserer Analysen erstellen wir Berichte und praxisnahe Empfehlungen, die eine fundierte Entscheidungsfindung ermöglichen. Unsere Studien zielen darauf ab, sachliche Schlussfolgerungen zu liefern, die eine effektive Verhandlungsführung und die Umsetzung der Transaktionsziele ermöglichen.

Transaktionsberatung bei Share Deals und Asset Deals

Bei Share Deals begleiten wir Kunden im gesamten Prozess des Erwerbs/Verkaufs von Gesellschaftsanteilen – von der Analyse der Eigentümerstruktur und Due Diligence über die Erstellung der Transaktionsdokumentation bis hin zur Finalisierung und Post-Transaktionsmaßnahmen.
Bei Asset Deals beraten wir beim Erwerb oder Verkauf von Vermögenswerten, Unternehmen oder deren organisierten Teilen.

Unsere Unterstützung umfasst u. a. die Identifikation rechtlicher Risiken, die Analyse der Rechtsansprüche an Vermögenswerten , die Erstellung von Kaufverträgen sowie die Beratung zu steuerlichen und gesellschaftsrechtlichen Auswirkungen.

Umwandlungen, Fusionen und Spaltungen von Handelsgesellschaften

Wir beraten umfassend bei der Reorganisation von Unternehmensstrukturen – von der rechtlichen und steuerlichen Analyse über die Erstellung der Dokumentation bis zur Eintragung der Änderungen im polnischen Handelsregister (KRS – Krajowy Rejestr Sądowy).
Wir unterstützen bei:

Umwandlungen von Gesellschaften (z. B. in eine Aktiengesellschaft, Kommanditgesellschaft oder Gesellschaft mit beschränkter Haftung),
nationalen und grenzüberschreitenden Fusionen,
Spaltungen von Gesellschaften unter Berücksichtigung von Nachfolgeaspekten, Optimierung und Compliance.
Unsere Beratung umfasst auch eine Bewertung der mit der Umstrukturierung verbundenen regulatorischen, unternehmerischen und vertraglichen Risiken.

Verfahren vor öffentlichen Verwaltungsbehörden

Wir vertreten Kunden in Verfahren vor zentralen Regulierungsbehörden, darunter:

dem Präsidenten des Amtes für Wettbewerb und Verbraucherschutz (UOKiK – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) – in Angelegenheiten der Konzentration, wettbewerbsbeschränkender Praktiken und des Verbraucherschutzes,
dem Nationalen Zentrum für Landwirtschaftliche Unterstützung (KOWR – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa) – bei Genehmigungen zum Erwerb landwirtschaftlicher Grundstücke und der Bewertung von Transaktionen im Hinblick auf das Gesetz zur Gestaltung der Agrarstruktur,
der polnischen Finanzaufsichtsbehörde (KNF – Komisja Nadzoru Finansowego) – in Angelegenheiten des Kapitalmarkts, der Finanzinstitute und der Informationspflichten von Emittenten.
Wir agieren an der Schnittstelle von Gesellschaftsrecht, Verwaltungsrecht und Regulierungsrecht und gewährleisten die Sicherheit der Transaktion sowie die Einhaltung der geltenden Vorschriften.

TEAM