Rechtsberatung bei der Fremdfinanzierung von Unternehmen

Fremdfinanzierung

Unser Ansatz

Wir verbinden die Minimierung rechtlicher Risiken mit der Ausarbeitung vorteilhafter Finanzierungsbedingungen – sowohl für Unternehmer als auch für Finanzinstitute.

Für wen?

Wir bieten rechtliche Beratung im Bereich der Fremdfinanzierung – sowohl für Gesellschaften und Unternehmensgruppen, die Investitionen realisieren, als auch für finanzierende Institutionen.

Kontakt

Die Beschaffung oder Gewährung von Finanzierung ist erst der Anfang des Weges zum Erfolg – erst die richtige Strukturierung der Fremdfinanzierung ermöglicht eine ordnungsgemäße und sichere Unternehmensentwicklung.
Filip Mroczkowskipartner, Rechtsanwalt, LL.M.

Vorteile

Wir begleiten unsere Mandanten durch den gesamten Finanzierungsprozess – von der Wahl des optimalen Modells über die Optimierung der Formalitäten bis hin zur Aushandlung geschäftlich vorteilhafter Konditionen.

Auf das Unternehmen zugeschnittene Strategie

Wir unterstützen bei der Mittelbeschaffung und führen Analysen durch, die es ermöglichen, das passende Finanzierungsmodell sowie die geeigneten Sicherheiten für Forderungen auszuwählen.

Effiziente Mittelbeschaffung

Wir optimieren Prozesse und Dokumentation, um die Entscheidungsfindung der Finanzinstitute zu beschleunigen und Unternehmern eine zügige Umsetzung ihrer Investitionen zu ermöglichen.

Vorteilhafte Finanzierungsbedingungen

Im Rahmen der rechtlichen Beratung zur Fremdfinanzierung erstellen und verhandeln wir Verträge, um unseren Mandanten die bestmögliche finanzielle Unterstützung zu sichern.

Dienstleistungen

Wir bieten umfassende rechtliche und steuerliche Beratung im Bereich der Fremdfinanzierung – sowohl für Institutionen, die Finanzierungen gewähren, als auch für Unternehmer, die diese beschaffen.

Kredit- und kreditnahe Dokumentation

Wir erstellen und verhandeln Kredit- und Darlehensdokumentationen, insbesondere nach den Standards der Loan Market Association (LMA) sowie auf Grundlage der internen Standards der größten polnischen Banken.
Wir bereiten kreditbezogene Dokumentationen vor, einschließlich solcher, die mit der Bestellung von Sicherheiten für die ordnungsgemäße Erfüllung von Kredit- und Darlehensverträgen verbunden sind.

Mittelbeschaffung – Finanzierungsmodelle

Wir unterstützen Unternehmer bei der Aufnahme von Investitionskrediten, Umsatzsteuerdarlehen (Kredyt VAT) oder Refinanzierungskrediten. Darüber hinaus begleiten wir Unternehmen bei der Beschaffung von Darlehen, unter anderem für den Erwerb von Immobilien, Entwicklungsprojekte, die Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebs oder den Erwerb von Anteilen und Aktien. Wir helfen auch bei der Erstellung von Finanzmodellen, Businessplänen und Machbarkeitsstudien für Projekte.

Due Diligence

Wir führen rechtliche, steuerliche und finanzielle Due-Diligence-Prüfungen von Gesellschaften durch, die Fremdfinanzierung in Anspruch nehmen, sowie von Immobilien, die Gegenstand der Finanzierung sind.

Abwicklung von Fremdfinanzierungstransaktionen

Unabhängig von der Strukturierung der Transaktion sowie der Erstellung und Verhandlung der Dokumentation begleiten wir die Parteien durch den gesamten Prozess der Aufnahme und Abwicklung der Finanzierung. Wir unterstützen bei der Erfüllung oder Überprüfung der Erfüllung von aufschiebenden und nachfolgenden Bedingungen und bieten umfassende Unterstützung bis zum Abschluss der Finanzierungsperiode.

Sicherheiten für Forderungen

Wir unterstützen Unternehmer rechtlich und steuerlich bei der Sicherung von Forderungen durch die Erstellung von Verträgen über Pfandrechte, Garantien, Bürgschaften oder Nachrangvereinbarungen. Wir helfen auch bei der Vereinbarung von Sicherungsabtretungen, Hypotheken sowie bei der Ausarbeitung von Verträgen zur Regelung der Beziehungen zwischen Gläubigern im Rahmen von Konsortialfinanzierungen.

Sale-and-Lease-Back-Transaktionen, Leasingverträge, Anleiheemissionen

Wir unterstützen auch bei Finanzierungsprojekten wie Leasing (in verschiedenen Varianten) oder der Emission von Anleihen. Wir beraten sowohl in rechtlicher als auch in steuerlicher Hinsicht.

CRBR

Wir unterstützen den Prozess der Identifizierung der wirtschaftlichen Eigentümer von Unternehmen und helfen bei der Eintragung in das Zentrale Register der wirtschaftlichen Eigentümer.

Compliance-Management-System (CMS)

Wir entwickeln umfassende Systeme zur Überwachung und zum Management von Rechtsrisiken in Unternehmen und Konzernen, einschließlich der Implementierung in die Organisation.

Schulungen und Workshops

Wir bieten praktische Schulungen und Workshops an, z. B. zur persönlichen Haftung des Top-Managements, zur Wahrung des Unternehmensgeheimnisses, zu rechtlichen und betrieblichen Risiken, zur Anwendung von Maßnahmen der finanziellen Sicherheit oder zur Krisenbewältigung.

Realisierte projekte

Dank unserer umfassenden Erfahrung beraten wir jede Partei einer Fremdfinanzierungstransaktion ganzheitlich.

Unterstützung bei der Vergabe von 80 Mio. PLN für eine innovative Investition

Wir haben bei der Umsetzung einer Finanzierung in Höhe von 80 Mio. PLN umfassend beraten. Im Rahmen unserer Dienstleistungen unterstützten wir ein Konsortium einer polnischen Bank und der Industrieentwicklungsagentur bei der Vergabe von Mitteln an ein Unternehmen, das Teil einer internationalen Unternehmensgruppe in der Chemiebranche ist. Die Finanzierung in Höhe von 80 Mio. PLN war für die Realisierung einer innovativen Investition bestimmt.

Beratung einer Bank bei der Vergabe eines Kredits in Höhe von 83 Mio. PLN

Wir berieten die Bank im Zusammenhang mit der Vergabe eines Bau- und Investitionskredits an ein Unternehmen aus der Immobilienentwicklungsbranche. Der Kredit hatte ein Volumen von 83 Mio. PLN und war für den Bau eines Wohn- und Dienstleistungskomplexes in der Woiwodschaft Niederschlesien bestimmt. Unser Team beriet die Bank auch bei der Prüfung der kreditbezogenen Dokumentation des Kreditnehmers im Zusammenhang mit dem Bauprozess, einschließlich Bauverträgen und Vorverträgen über den Verkauf von Wohnimmobilien.

Unterstützung bei der Vergabe von Krediten im Wert von 40 Mio. EUR

Wir stellten umfassende Beratung für eine Bank im Zusammenhang mit der Vergabe von Krediten an ein Unternehmen aus der Hotelbranche mit einem Gesamtvolumen von ca. 40 Mio. EUR bereit. Die Finanzierung war bestimmt für:

Refinanzierung bestehender Kredite,
Erwerb und Modernisierung von Immobilien,
Finanzierung eines konzerninternen Darlehens.

Darüber hinaus war die Transaktion mit der Gewährung einer Aval-Linie (Linia gwarancyjna) an die Gesellschaft verbunden. Unsere Beratung umfasste unter anderem die Erstellung und Verhandlung der Finanzdokumentation nach dem Standard der Loan Market Association (LMA) sowie die Anfertigung der Übersetzung der Dokumentation ins Englische. Zudem prüften wir die Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen für die Kreditaufnahme und führten eine Due-Diligence-Prüfung der betreffenden Immobilie durch.

Beratung bei der Verhandlung von Kreditverträgen für Unternehmen

Wir berieten unseren Mandanten aus der Lebensmittelbranche bei der Verhandlung:

eines Kreditvertrags in Höhe von 40 Mio. PLN zur Refinanzierung eines Darlehens für den Bau einer Produktionsstätte in der Woiwodschaft Niederschlesien,
eines Betriebsmittelkredits im laufenden Konto,
eines Pakets von Sicherungsdokumenten.

Wir unterstützten zudem bei der Umsetzung der aufschiebenden und nachfolgenden Bedingungen für die Inanspruchnahme beider Kredite.

Beratung einer Bank bei der Vergabe eines Investitionskredits

Wir berieten eine polnische Bank bei der Vergabe eines Investitionskredits an ein Unternehmen aus der Immobilienentwicklungsbranche. Der Kredit war für die Kofinanzierung des Baus eines Wohn- und Dienstleistungsgebäudes in Breslau (Wrocław) bestimmt und hatte ein Volumen von 18 Mio. PLN.

Unsere Beratung umfasste die Durchführung einer Due-Diligence-Prüfung der Immobilie und des Kreditnehmers sowie die Erstellung und Verhandlung der Finanzdokumentation. Darüber hinaus erstellten wir ein Gutachten zur Gültigkeit und Wirksamkeit der Finanzdokumente sowie zur Erfüllung der Bedingungen für die Kreditaufnahme.

Unterstützung bei der Aufnahme eines Akquisitionskredits

Wir stellten umfassende Beratung für ein auf die Produktion für die Automobilbranche spezialisiertes Unternehmen im Zusammenhang mit der Aufnahme eines Akquisitionskredits für den Erwerb von 100 % der Anteile an einer deutschen GmbH bereit. Unsere Unterstützung umfasste die Verhandlung des Kreditvertrags und der Sicherungsdokumente sowie die Unterstützung bei der Erfüllung der aufschiebenden und nachfolgenden Bedingungen für die Kreditaufnahme. Zudem leisteten wir rechtliche Unterstützung im Zusammenhang mit der gleichzeitigen Emission von Aktien an der Warschauer Wertpapierbörse (Giełda Papierów Wartościowych, GPW), die zur kombinierten Finanzierung des Kreditnehmers für die Akquisition diente.

TEAM