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Private Client

Unser Ansatz

Die Spezialisierung „Private Client“ vereint ein Team erfahrener Berater aus verschiedenen Rechtsgebieten. Unser besonderes Verständnis für die Komplexität geschäftlicher, vermögensbezogener und familiärer Beziehungen zeichnet uns aus. Wir bieten jedem Kunden eine individuelle Rechtsberatung und legen dabei Wert auf partnerschaftliche und langfristige Beziehungen.

Für wen?

Unser interdisziplinärer Ansatz ermöglicht es uns, eine ganzheitliche Rechtsberatung für Privatkunden und ihre Angehörigen anzubieten. Unsere Hilfe richtet sich unter anderem an Investoren, Business Angels und Eigentümer von Familienunternehmen. Wir unterstützen auch Eigentümer von Familienstiftungen sowie Personen, die die Gründung einer solchen Stiftung in Erwägung ziehen.

Kontakt

Wir unterstützen Investoren, Eigentümer von Familienunternehmen sowie Business Angels dabei, sowohl ihre unternehmerische Tätigkeit als auch ihre privaten Angelegenheiten zu bewältigen.
Natalia Komarzańskasenior Manager, Rechtsanwältin

Vorteile

Die Kenntnis des geschäftlichen Hintergrunds erleichtert uns den Dialog und hilft uns, auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden und ihrer Angehörigen einzugehen.

Ein individueller Ansatz

Die Rechts- und Steuerberatung für Privatkunden ist für uns ein besonderer Bereich, in dem wir fachliche Unterstützung mit dem Aufbau langfristiger Beziehungen und Vertrauen verbinden. Wir gehen auf jeden Kunden individuell ein und berücksichtigen dabei seine Bedürfnisse – sowohl die geschäftlichen als auch die privaten.

Preisgekröntes Team

Ausgezeichnetes Team – Unsere Private Client Beratung wird in nationalen und internationalen Rankings wie The Legal 500 anerkannt.

Umfassende Beratung

Wir bieten unseren Privatkunden eine ganzheitliche Unterstützung in rechtlichen, steuerlichen und weiteren Bereichen. Dank der Verbindung der vielfältigenKompetenzen der Spezialisten der gesamten OW-Gruppe realisieren wir auch komplexeste Projekte problemlos.

Dienstleistungen

Im Rahmen unserer Private Client Beratung bieten wir Unterstützung in zehn zentralen Bereichen:

Nachfolge im Familienvermögen

Wir unterstützen Privatkunden umfassend bei der täglichen Entwicklung und Führung ihres Unternehmens sowie bei der Absicherung der Zukunft ihrer Familienangehörigen. Wir beraten rechtlich und geschäftlich bei der Auswahl des besten Nachfolgeszenarios unter Einsatz von Holdingstrukturen, Familienstiftungen, Testamenten oder bei der Suche nach Investoren.

Umfassende Steuerberatung

Wir helfen sowohl im Bereich der unternehmerischen Tätigkeit als auch bei privaten Steuerangelegenheiten, die häufig Einkünfte aus verschiedenen Quellen weltweit umfassen.

Restrukturierung und Reorganisation von Vermögenswerten

Wir beraten bei der Auswahl einer optimalen und sicheren Struktur für die Anlage Ihrer Vermögenswerte. Wir unterstützen bei der Liquidation von Gesellschaften, der Vorbereitung auf Reorganisationen sowie deren Umsetzung.

M&A und VC/PE-Transaktionen

Wir unterstützen sowohl Käufer als auch Verkäufer in jeder Phase der Transaktion. Wir helfen bei der Bewertung und Minimierung der rechtlichen und steuerlichen Risiken im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen. Wir führen Restrukturierungsprozesse durch, darunter auch grenzüberschreitende Unternehmenszusammenschlüsse.

Vorbereitende Maßnahmen im Rahmen von M&A-Transaktionen

Wir führen umfassende rechtliche, steuerliche und finanzielle Prüfungen (Due Diligence) durch. Darüber hinaus beraten wir in Bereichen wie dem Erwerb von Aktien (Share Deal), Vermögenswerten, Unternehmen und organisierten Unternehmensteilen (Asset Deal).

Relokation (Rückkehr oder Ausreise aus Polen)

Wir bieten Unterstützung bei Relokationsdienstleistungen (einschließlich der Verlagerung von Vermögenswerten ) und der strategischen Koordination des gesamten Prozesses. Wir führen steuerliche Analysen für Personen mit Wohnsitz außerhalb Polens durch und helfen bei der optimalen Auswahl eines neuen Steuerwohnsitzes. Wir koordinieren alle Maßnahmen, die für die Relokation oder Reorganisation bestehender ausländischer Strukturen erforderlich sind.

Einwanderungsfragen

Wir beraten unsere ausländischen Privatkunden rechtlich bei der Legalisierung ihres Aufenthalts und/oder ihrer Beschäftigung in Polen – sowohl für sie selbst als auch für ihre Familienangehörigen.

Exit Tax (Wegzugsbesteuerung)

Wir analysieren geplante Restrukturierungsprojekte im Hinblick auf die Belastung durch die Exit Tax. Wir führen Analysen der steuerlich abzugsfähigen Aufwendungen durch, die die Bemessungsgrundlage der Exit Tax beeinflussen, sowie eine Prüfung der Möglichkeit, geeignete Doppelbesteuerungsabkommen auf Restrukturierungen anzuwenden, die potenziell der Exit Tax unterliegen.

CFC (Controlled Foreign Corporation – Kontrollierte ausländische Gesellschaften)

Wir beraten bei der Identifikation von unter die CFC-Regelungen fallenden Unternehmen und bei der Durchführung von Tests zur wesentlichen wirtschaftlichen Tätigkeit. Wir unterstützen bei der ordnungsgemäßen Erfüllung der gesetzlichen Pflichten.

Berichtspflichten (Polnische Nationalbank (NBP) und andere)

Wir bieten eine Überprüfung der persönlichen Situation zur Diagnose des Umfangs der Pflichten sowie Unterstützung bei der Erstellung von Berichten für die polnische Nationalbank (NBP). Wir bieten laufende Beratung für Privatkunden zu den steuerlichen und rechtlichen Konsequenzen, die sich aus der Berichtspflicht ergeben.

Realisierte Projekte

Unsere Erfahrung umfasst vielfältige Projekte mit hohem Wert, grenzüberschreitendem Charakter und mehr.

Wir haben einen Nachfolgeplan für eine kinderreiche Patchworkfamilie erstellt

Wir haben unsere Kunden bei der Erstellung eines Nachfolgeplans unterstützt, der eine Familienstiftung und eine Reihe von Testamenten einschließlich Verzichtserklärungen auf Pflichtteilsansprüche umfasste. In der Satzung der Familienstiftung haben wir das Vermögen vor der Verschwendung durch sogenannte schwarze Schafe geschützt. Wir haben für eine stabile Kontinuität der Organfunktionen gesorgt, bis die jüngsten Nachfolger volljährig werden.

Wir haben einen japanischen Unternehmer und seine Familie bei ihrer Relokation rechtlich beraten

Wir haben einen japanischen Geschäftsführer einer polnischen Gesellschaft in allen rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit seiner Relokation nach Polen zusammen mit seiner Familie beraten. Die Unterstützung umfasste die rechtliche Beratung hinsichtlich des optimalen Modells für die Legalisierung der Arbeit und des Aufenthalts sowie die Vorbereitung aller erforderlichen Dokumente. Anschließend führten wir die Umsetzungsphase durch – die Vertretung des CEO und seiner Familienangehörigen in den Legalisierungsverfahren vor den polnischen Behörden.

Wir haben den Teilnehmern eines Incentive-Programms dabei geholfen, ihre Steuerverbindlichkeiten um die Hälfte zu reduzieren

Wir haben Mitarbeiter eines Unternehmens bei der steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Abrechnung von Einkünften aus der Finalisierung eines Incentive-Programms beraten. Unser innovativer Ansatz bei Incentive-Programmen in Unternehmen hat dazu geführt, dass die steuerlichen Verpflichtungen der Teilnehmer um rund die Hälfte reduziert wurden. Darüber hinaus konnten durch unsere rechtliche und steuerliche Beratung weitere öffentliche Abgaben der Mitarbeiter im Zusammenhang mit der Programmteilnahme vermieden werden.

Wir haben umfassende Rechts-und Steuerberatung bei der Verwaltung eines Nachlasses im Wert von 4 Mio. USD geleistet

Wir haben einem Kunden umfassende Rechts- und Steuerberatung bei der Verwaltung eines Nachlasses im Wert von über 4 Millionen US-Dollar geleistet. Unsere Beratung umfasste insbesondere die Identifikation der Nachlassbestandteile zur Meldung beim Finanzamt sowie die effiziente Vermögensaufteilung unter den Erben.

Wir haben die erforderliche Dokumentation zur Erlangung der Befreiung von der Erbschaft- und Schenkungsteuer vorbereitet und alle erforderlichen Unterlagen zur Vereinfachung der Nachlassaufteilung beschafft.

Zudem haben wir mit einem Notar bei der Erstellung eines Vermögensaufteilungsvertrags zusammengearbeitet. Unsere Erläuterungen zur Berechnung und Höhe der Steuer auf zivilrechtliche Handlungen führten zur Änderung der Verfahrensweise des Notars, der zuvor eine zu hohe Steuer berechnet hatte.

Wir haben Transaktionen in zwei Rechtsordnungen in rechtlicher und steuerlicher Hinsicht koordiniert

Unser Kunde, der Anteile an einer Holdinggesellschaft nach zyprischem Recht hält, entschied sich, seine Geschäftstätigkeit einzuschränken. Im Rahmen unserer Private Client Beratung haben wir ihm dabei geholfen, weitere Nachfolgeszenarien zu erarbeiten, eine Familienstiftung zu gründen und Vermögenswerte auf die Stiftung zu übertragen.

Darüber hinaus haben wir Steuer-und Rechtsberatung bei der Veräußerung von Anteilen geleistet. Wir haben den Kunden auch bei der Registrierung in den entsprechenden Registern gemäß zyprischem Recht unterstützt.